特別提示：
    1、本次擬進(jìn)行的股權(quán)收購(gòu)行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
    2、本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

一、交易概述
    為進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)揮協(xié)同互補(bǔ)效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“雷曼光電”）擬現(xiàn)金出資3,593.9萬(wàn)元收購(gòu)深圳市康碩展電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康碩展”或“標(biāo)的公司”）43.3%的股權(quán)，并在上述股權(quán)交割完成后10個(gè)工作日內(nèi)，再出資1,610.1萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)康碩展增資，占增資后注冊(cè)資本的13.59%，其中314.29萬(wàn)元進(jìn)入注冊(cè)資本、溢價(jià)部分1,295.81萬(wàn)元計(jì)入資本公積金。增資完成后，公司將合計(jì)持有康碩展51%的股權(quán)，成為其控股股東。本次交易的資金為公司自有資金。本次擬進(jìn)行的股權(quán)收購(gòu)行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
    本次交易事項(xiàng)已經(jīng)于2014年5月27日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）董事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事就本次交易事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交至股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)方的基本情況
 

    黎忠誠(chéng)為黎建均之弟，黎忠誠(chéng)與黎建均為一致行動(dòng)人。
    本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易對(duì)方黎忠誠(chéng)、黎建均與本公司及公司大股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況
  （一）交易標(biāo)的概況
    1、公司本次交易標(biāo)的為黎忠誠(chéng)、黎建均合計(jì)持有的康碩展51%的股權(quán)。
    康碩展股東黎忠誠(chéng)、黎建均保證上述股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)股權(quán)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
    2、康碩展基本情況
    公司名稱：深圳市康碩展電子有限公司

    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
    注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)松崗街道樓崗大道1號(hào)104、202、302、402
    法定代表人：黎忠誠(chéng)
    注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元
    注冊(cè)號(hào)：440306103923904
    經(jīng)營(yíng)范圍：LED單元板（戶內(nèi)外顯示屏）、LED日光管、LED燈飾、LED路燈、應(yīng)用電源及其它電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售與上門安裝；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）
    3、本次交易發(fā)生前，交易標(biāo)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（二）資產(chǎn)概況
     1、經(jīng)深圳道勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》（深道勤審字（2014）第361號(hào)），康碩展2013年度與2014  年前4個(gè)月的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 

     2、根據(jù)深圳市玄德資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（普通合伙）出具的深玄評(píng)字【2014】040號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，在評(píng)估基準(zhǔn)日2014年4月30日，采用成本法評(píng)估，康碩展股東全部權(quán)益評(píng)估值為2,754.58萬(wàn)元，評(píng)估增值52.27萬(wàn)元，增值率為1.93%；采用收益法評(píng)估，康碩展股東全部權(quán)益評(píng)估值為10,516.67萬(wàn)元，評(píng)估增值7,814.35萬(wàn)元，增值率289.17%。

四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容
  （一）協(xié)議主體
    甲方：黎忠誠(chéng)、黎建均
    乙方：深圳雷曼光電科技股份有限公司
    標(biāo)的公司：深圳市康碩展電子有限公司
  （二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案
    甲方按其各自持有康碩展的股權(quán)比例同比例向乙方轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為其持有的康碩展43.3%的股權(quán)。即黎忠誠(chéng)向乙方轉(zhuǎn)讓其所持有康碩展的34.64%，黎建均向乙方轉(zhuǎn)讓其所持有康碩展的8.66%。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商確定，以2014年4月30日為基準(zhǔn)日，經(jīng)評(píng)估的康碩展股東權(quán)益值為依據(jù)，雙方協(xié)商確定該股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3,593.9萬(wàn)元人民幣。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，康碩展的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（三）增資方案 
     完成上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割后10個(gè)工作日內(nèi)，雷曼光電擬出資1,610.1萬(wàn)元向康碩展增資，其中314.29萬(wàn)元進(jìn)入注冊(cè)資本，1,295.81萬(wàn)元進(jìn)入資本公積。增資完成后，康碩展注冊(cè)資本變?yōu)?,314.29萬(wàn)元，雷曼光電持有康碩展51%的股權(quán)。增資完成后，康碩展股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：